Оптимизация CRM и переход
на электронный документооборот
Оптимизация CRM
и переход
на электронный документооборот
B2B сервис
редизайн
метрики
Проект трансформировал устаревшую CRM СберЛизинга
в удобный инструмент для всех участников сделки от менеджеров до клиентов.
Проект трансформировал устаревшую CRM СберЛизинга
в удобный инструмент для всех участников сделки от менеджеров до клиентов.
Мы пересобрали сценарии взаимодействия, внедрили электронный документооборот, централизовали маршрутизацию и заложили систему метрик.
Мы пересобрали сценарии взаимодействия, внедрили электронный документооборот, централизовали маршрутизацию и заложили систему метрик.
Решение помогло сократить время сделки, снизить число ошибок
и повысить прозрачность процессов.
Решение помогло сократить время сделки, снизить число ошибок и повысить прозрачность процессов.
Задача
Оптимизировать работу менеджеров и клиентов через:
– пересборку сценариев взаимодействия,
– внедрение электронного документооборота (ЭДО),
– создание централизованной маршрутизации и системы метрик.
Оптимизировать работу менеджеров и клиентов через:
– пересборку сценариев взаимодействия,
– внедрение электронного документооборота (ЭДО),
– создание централизованной маршрутизации и системы метрик.
Роль и вклад
Я вела проект на всех этапах, от постановки задач и исследования
до финальной передачи в разработку и оценки влияния.
Я вела проект на всех этапах,
от постановки задач
и исследования до финальной передачи в разработку и оценки влияния.
Провела интервью с клиентскими менеджерами, собрала количественные данные по отказам, ошибкам и срокам, проанализировала ограничения всех участников сделки.
Провела интервью
с клиентскими менеджерами, собрала количественные данные по отказам, ошибкам и срокам, проанализировала ограничения всех участников сделки.
Разработала CJM и User flow под ключевые роли, пересобрала структуру интерфейсов и экранов, создала масштабируемую дизайн-систему и UI-кит
с нуля.
Разработала CJM и User flow под ключевые роли, пересобрала структуру интерфейсов
и экранов, создала масштабируемую дизайн-систему и UI-кит с нуля.
Подготовила полную документацию: шаблоны, гайды, описания поведения. Построила детализированные прототипы, провела UX-тестирование, переработала маршрутизацию, формы и визуальную иерархию.
Подготовила полную документацию: шаблоны, гайды, описания поведения. Построила детализированные прототипы, провела UX-тестирование, переработала маршрутизацию, формы и визуальную иерархию.
Курировала реализацию и готовила решения к масштабированию.
Курировала реализацию
и готовила решения
к масштабированию.
Решение
Дизайн-решения помогли:
– Сократить время оформления сделки на 30%,
– Ускорить сборку макетов в 2–3 раза,
– Повысить точность и снизить количество ошибок,
– Привлечь +12% новых пользователей CRM,
– Снизить нагрузку на колл-центр за счёт автоматизации.
Создана масштабируемая дизайн-система и UI-кит. Проект внедрил электронный документооборот, генерацию типовых договоров и систему метрик (время, конверсия, удовлетворённость).
Дизайн-решения помогли:
– Сократить время оформления сделки на 30%,
– Ускорить сборку макетов в 2–3 раза,
– Повысить точность и снизить количество ошибок,
– Привлечь +12% новых пользователей CRM,
– Снизить нагрузку на колл-центр за счёт автоматизации.
Создана масштабируемая дизайн-система и UI-кит. Проект внедрил электронный документооборот, генерацию типовых договоров и систему метрик (время, конверсия, удовлетворённость).
